农机市场将呈“L”型波动形态

　　从上一年10月的武汉全国农机秋展，到今年3月的郑州全国农机春展，短短的5个月间，参展企业对农机市场的信心发生了很大的变化。在武汉农机展上，企业普遍对2018年的农机市场抱有“V”型反转的期待，认为随着国二升国三因素影响的淡化，市场会出现反弹。然而，期待中的反弹至今没有出现，郑州全国农机春展上普遍表现出对市场的失望和悲观。当今的农机市场究竟应该如何判断?走势如何? 这些问题成为大家心头挥之不去的沉重话题。

　　现象----期待中的市场反弹依然在希望之中

　　在去年的武汉农机展上，笔者就2018年的农机市场如何看与十几家企业进行了深度交谈。交谈对象既有代表我国农机行业水平的一线大企业，也有在市场上强势出击的市场黑马;既有拖拉机、联合收割机、插秧机等主机产品生产企业，也有配套农机具、 烘干机生产企业;既有内资企业，也有外资企业。总体上感觉大家普遍认为2018年值得期待，但看法有差异。一线企业感觉没有小企业好，但对市场反弹的希望最强烈，而在2017年市场销售额逆势增长、达到5个多亿的一家潍坊拖拉机企业老总认为自己和雷沃重工一样的供应商，产品质量高度同质化，价格却便宜1/4以上，豪迈地做出“我便宜，我怕谁?”的表示;农机具行业受到冲击较小，认为市场还好。河南某生产企业遗憾的是2017年的增长没有预期的高，而河北一家企业却逆势增长7%，对2018年充满信心。不过，一些大家认为市场不错、有望增长的行业，如插秧机，江苏一家知名生产企业做出了2018年最好情况基本持平、甚至转为下降的判断;而连年高速增长的谷物烘干机行业，安徽某知名企业的判断是2018年增速将大幅度下降。

　　而在今年的农机春展上，当笔者带着同样的问题再次走访企业时，发现情况发生了很大的变化。期望的市场反弹仍然存在于希望之中，一线企业反映市场那是相当的不好，价格战此起彼伏，尽管不愿意也被迫卷入混战。那些被认为以价格优势强烈冲击一线品牌的企业也好不到那里去，曾经在武汉农机展上豪迈地表示“我便宜，我怕谁?”的那家企业也是摇头不断，直说市场差多了，再也没有了当初的豪气。还是河北那家农机具生产企业的董事长，大胆预测3年之内，行业内60%的企业将退出市场。即是在中国农机市场上以质量立足、攻城略地、赚足了钱的江苏那两家著名的日资企业，也说过年之后产品卖不动。一天走下来，笔者感到企业对市场普遍缺少信心，相比于武汉农机展，弥漫着失望、悲观的气氛，一家一线品牌企业市场管理人员表示市场还在恶化之中。笔者甚至在展会上听到了某一线企业近期开始裁员的信息。考虑到即将进入农机购销旺季，此时裁员只能让人叹息不已。

　　未来----农机市场将呈“L”型波动

　　当今的农机市场究竟应该如何判断?走势如何?从郑州农机展归来，和大家一样，感到这是一个非常重要的问题。综合分析我国农业机械化发展的新形势、新问题，感到在今后相当长的时间内，除非出现特别的刺激增长因素，农机市场呈“L”型波动将是大概率事件，而“V”型市场出现的概率较小。

　　首先，从对农机市场增长影响最大的主流农机产品分析，缺少支撑市场规模扩大的需求。自从2004年国家开始大规模实行农机购置补贴政策，农机市场进入快速扩张的轨道。从存量的角度，经过十几年的增长，拖拉机、联合收割机等主流产品装备量庞大，某种程度上已经过量装备，能够满足生产需要，今后将进入以产品更新、技术升级为主的市场。据全国农机化统计年报，2016年全国农机总动力达到97245.59万千瓦/132306.92万马力，尽管比上年减少了12.96%，但亩均农机总动力达到了0.48千瓦/0.654马力，相当于每亩地上站着0.89匹马。全国拥有各种拖拉机2317.02万台/37407.06万千瓦，相当于每87亩耕地拥有1台拖拉机，每4亩地配备1匹马。考虑到我国耕地不少属于丘陵山地，实际上不可能100%耕地适宜机械化耕作，再加上我国还拥有耕整机998.35万台套/4926.41万千瓦，机耕船18.86万艘/121.13万千瓦，因为他们也属于自带动力的耕作机械。三者相加为5.776亿马力。如果假设80%的耕地可以机械作业，则相当于每2.8亩耕地拥有1匹马。2016年我国小麦面积为3.628亿亩，水稻面积4.543亿亩，拥有稻麦联合收割机142.83万台，平均每254亩小麦、318亩水稻配备一台联合收割机，增长的空间不大;我国玉米播种面积5.514亿亩，拥有47.39万台玉米联合收割机，平均每1163亩玉米配备一台联合收割机，增长空间有限。因此主流农机产品市场趋于饱和，保有量继续扩张的可能性有限;从增量的角度，未来的主流农机产品市场规模基本取决于更新量的大小。而更新量由于适度规模的推进，一些农户退出农业生产，实际更新量将小于理论推算值。再从农户投资拖拉机、联合收割机的价值分析，保有量的增长，跨区作业的可能性越来越小，依据全国农机化统计年报的农机化作业量和农机拥有量分析，2016年平均每台拖拉机完成机耕面积78.34亩、机播面积56.91亩，每台稻麦联合收割机实际机收小麦238亩、水稻276亩，每台玉米联合收割机作业776亩，投资价值不大。

　　从主流产品之外的小众农机产品分析，小众产品担当不起行业增长的重任。随着我国进入全面、全程农业机械化推进阶段，除传统的小麦、水稻、玉米三大作物外，马铃薯、棉花、油菜、花生、大豆、甘蔗和牧草的机械化，甚至连人们曾经不屑一顾的葱姜蒜生产的机械化问题也提上议程，今后一个时期肯定会有大的发展，并且可能形成局部的市场繁荣，造就一个热火朝天的小行业，但就其对农机工业的影响而言，对增长的影响有限，背负不起支撑行业增长的“重任”。 第一，这些小众产品所在的行业规模一般较小。以最近一个时期比较火热的甘蔗机械化收获为例，全国甘蔗种植面积2000万亩左右，机械化的短板在收获。据华南农大罗锡文院士分析，从地形地貌上说，适合大型收获机作业的不到10%，适合中型收获机作业的约为40%，适合小型收获机作业的约50%。而甘蔗联合收割机的作业时间可以长达5个月左右，推算甘蔗联合收割机需求总量约6000台左右，平均价格以中联重科生产的中型机计算，市场总量约70亿元，占农机工业总产值的比重不过1个多百分点，何况每年的实际增长量目前以百台计。第二，小众农机产品一般由中、小企业生产，研发能力相较于复杂的技术要求，技术成熟过程较长，市场推广速度缓慢。其三，一些小众产品往往与特色优势农产品生产相联系，具有区域性特点。品种繁多、总量有限的小众农机产品尽管单位利润较高，大都难于实现大规模生产，只是农机市场的一个重要影响因素。

　　综上所述，尽管我国目前处于全面、全程机械化推进阶段，很多领域具有明显的发展需求，一些领域还需要填补空白，发展潜力很大，但主流农机产品的存量决定了农机市场在今后相当长的时期内，将呈“L”形态，除非有特殊的强刺激，出现“V”型反转的概率较小。小众农机产品能够造就繁荣的细分市场，但就农机工业增长而言，仅仅是一个波动因素。数个小众产品的高速增长可能抵不上主流产品的些微下滑。

　　影响----“L”型农机市场倒逼农机行业产业升级

　　“L”型农机市场的出现意味着农机销售量大斜率增长的时代成为历史，市场竞争将更加激烈，农机企业挣钱更难了，可以说顺风顺水的农机发展黄金期之后，真正考验农机企业家的时刻到了，但客观上也将倒逼行业产业升级，提高创新能力和产品质量，更好地满足农业生产的多方面需求，促进行业的健康发展。国家实行农机购置补贴政策以来，以规模生产为特征、围绕补贴政策做产品的情况得到改善。

　　1.“L”型农机市场倒逼更多的农机企业将更加关注小众农机产品研发、生产。在主要粮食作物生产全程机械化技术已经基本解决之后，小众农机产品以其有效的社会需求、较高的利润、相对较低的市场竞争度将吸引更多的企业投身其中，一些中小企业将成为小众农机产品的专业生产厂家。特别是经济作物、蔬菜生产关键薄弱环节机械化将有所突破，畜牧业、渔业、果菜茶业、农产品初加工业及山区丘陵等领域部分生产环节无机可用的局面得到明显改善，农业机械化真正进入全面发展的新时代。

　　2.“L”型农机市场倒逼主流农机产品加快行业整合、产业升级。主流农机产品市场变为更新为主市场，尽管我国经济发展的不平衡性决定了农机产品需求的多样性，但对市场影响最大的客户主要变为农机合作社、农业生产企业、农业经营大户等，对产品的要求提高，市场规模缩小，必将产生过量产能与需求不足的激烈碰撞，必定经历一番血雨腥风，重新构建市场竞争格局。能够脱颖而出的必定在产品同质化中杀出一条血路、产品能够满足更新市场产品升级要求并能通过产品、价格、营销、文化等综合手段与国际品牌竞争的企业。实际上近几年来主流农机产品市场格局的重塑一直在进行之中，小麦收割机、全喂入水稻收割机已经基本完成，玉米联合收割机正在血战之中，最大的变数将发生在拖拉机市场。一线品牌受到强烈冲击，市场格局调整态势明显。 目前在高端产品领域，国际知名品牌主导，国内一线品牌参与，承受强大市场压力;在中、低端市场，由于产品同质化，以山东、河南、河北二线、三线品牌迅速崛起，以价格竞争冲击(一般低25%左右)一线品牌，以体量见长的一线品牌面临极大挑战，压力最大，可能因此进入一段艰难岁月。可能最终谁能胜出难以预测，因为生者一定是最强的企业，而大并不等于强。

　　3.“L”型农机市场倒逼企业提高技术创新能力。长期以来，由于我国农机产品走的是一条省心省力的模仿捷径，大企业仿国外，中小企业仿国内，产品结构、功能、性能高度同质化，相互之间差不多，实际上谁也不真正掌握核心技术，缺少技术积累，对技术的理解也不到位，谁也无所谓明显的技术优势。在市场需求旺盛、销售为王的情况下，各类企业共同发展，在满足中、低端市场需求上比较成功，但在高端农机市场上，始终作为不大。 尽管很多企业开发了大马力的拖拉机，但大多数停留在样机阶段，主要用于宣传、摆样子，并未真正成为商品。 “L”型农机市场的出现，将促使部分农机企业更加重视产品，加大技术创新能力和研发投入，围绕产品的六大特性开展研究，提高产品的功能、性能、 信息化、智能化程度，形成独有的核心技术，走出同质化价格竞争的泥潭。

　　4.“L”型农机市场倒逼企业改善生产工艺，提高产品质量。按国际标准的说法，质量是一组固有特性满足要求的程度，一般包括功能特性、感官特性(如外观、色彩等)、行为特性(如服务态度)、时间特性(如准时性、可靠性)、人体工效特性(如舒适性、安全性)和性能特性(指功能的先进程度)。好的产品不但是设计出来的，也是靠精益求精地制造出来的。笔者做过产品认证工作，既审核过国内企业，也审核过国外企业，深深感到国内农机企业和国际知名品牌的差别不仅体现在产品的设计上，更体现在生产工艺上，现场使用的工艺文件差距很大。国内企业普遍存在两个倾向一个偏重。两个倾向一是重产品研发轻工艺研究，二是中设备硬件轻工艺执行;一个偏重是对产量非常重视。同样的零部件，不同的企业组装出来，产品质量就不一样。笔者曾审核过一个知名农机企业的热处理车间，设备相当先进，但个人为了赶进度，擅自关闭计时装置，在温度与工艺要求相差300多度时就转入下一道工序，工艺执行无人检查。我国农机工业要想在高端产品上有所作为，必须把制造工艺的研究放在重要位置，在致力于提高创新能力的同时，在如何“造”上下足功夫，否则，所谓的农机制造2025只能是制造出一批漂亮的样机，难于取得用户的信任。

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